佳富達證券母公司通過港交所聆訊:經紀業務下滑三成,包銷服務成業績支柱

日前,香港金融服務提供商富石金融控股有限公司(下稱“富石金融”)通過了港交所聆訊,域高融資為獨家保薦人。

日前,香港金融服務提供商富石金融控股有限公司(下稱“富石金融”)通過了港交所聆訊,域高融資為獨家保薦人。

聆訊后的資料集顯示,富石金融成立于2001年7月,主要通過運營的子公司佳富達證券向客戶提供證券交易服務、配售及包銷服務等,主要用戶為香港散戶,亦有部分內地散戶用戶。在2018年根據通過港交所執行的交易的價值(參考交易費及交易征費)排名,佳富達證券在625名香港交易所參與者中排名第151位。

截至2019年3月31日,富石金融實現收益6530萬港元,同比增加約15.1%,與2018年營收同比增加59.1%相較,營收增速相對放緩。主營業務凈利潤方面,富石金融2017到2019財年(截至每年3月31日)的凈利潤分別為1360萬港元、3300萬港元、3780萬港元,2018、2019年度凈利潤的同比增長率分別為142.3%、14.4%。2019年3月31日至7月31日止的四個月間,富石金融實現收入2550萬港元、凈利潤1150萬港元,與2018財年同期相比分別增加59.7%、87.7%。

富石金融的收入增速放緩或與其從收益構成變化有關。從2018年至2019年,富石金融的收入支柱逐漸從證券交易轉向配售及包銷服務。

佳富達證券的用戶90%以上都是散戶,散戶也是富石金融證券經紀業務的主要客戶。截至3月31日止的2017、2018年度,僅香港市場而言,富石金融于證券交易產生的傭金及經紀收入分別達到1663.4萬港元、3075.3萬港元,分別占總收入的46.6%、54.2%。但截至3月31日止的2019年度,源于香港市場的傭金及經紀收入僅為2125.8萬港元,同比下滑30.62%,占總收入的32.6%。

目前配售及包銷服務收入占比最大,2019年3月31日至7月31日止4個月間,富石金融錄得配售及包銷服務收入約1271.3萬港元,占總收入的49.9%。

具體來說,富石金融通過擔任IPO申請人的賬簿管理人、牽頭經辦人或包銷商,上市公司的配售代理等角色收取傭金。但就2019年3月31日至7月31日止的4個月間,富石金融未承接任何配售項目,而其首次公開發售的總包銷承擔高達1.63億港元。

招股書披露的資料顯示,佳富達證券在多家公司主板首次公開發售過程中擔任牽頭經辦人、包銷商等角色,其中包括交銀國際(03329.HK)、維信金科(02003.HK)、江西銀行(01916.HK)等金融相關企業。

除上述業務外,富石金融還通過來自保證金客戶與現金客戶的利息收入、投資顧問服務費收入與手續費及其他費用收入獲利。

保證金融資服務也是佳富達證券未來的重要發展業務之一。其為客戶提供保證金融資,以便客戶能在二級市場上購買證券,同時也向客戶提供首次公開發售融資,以認購根據首次公開發售提發行的股份,通過提供保證金貸款賺取利息收入。2019年3月31日至7月31日至的4個月間,佳富達證券通過保證金客戶獲得的利息為524萬港元,占總收入的20.6%。

目前富石金融仍未通過招股資料披露其募資金額,其表示本次公開發行股份募集的資金將用于擴大配售及包銷業務、為保證金融資業務提供資金、設立及翻新辦公室、擴充勞動力、升級資訊科技系統、推廣營銷、補充運營資金等方面。

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